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Champion annonce les modalités du placement de reçus de souscription précédemment annoncé

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MONTR�‰AL, QC–(Marketwired – 7 septembre 2017) –

NE PAS DISTRIBUER À DES AGENCES DE TRANSMISSION AM�‰RICAINES NI DIFFUSER AUX �‰TATS-UNIS

Champion Iron Limited (ASX: CIA) (TSX: CIA) (la ” société ” ou ” Champion “) est heureuse d’annoncer, à la suite de ses annonces du 1er août 2017 et du 28 août 2017 de son intention de réaliser un placement public de reçus de souscription (les ” reçus de souscription “), moyennant un produit brut d’un maximum de 20 millions de dollars, qu’elle a conclu une convention de prise ferme et de placement pour compte (la ” convention de prise ferme et de placement pour compte “) avec un syndicat de courtiers en valeurs dirigé par RBC Marchés des Capitaux, en qualité d’unique teneur de livres, et Sprott Capital Partners, en qualité de co-chef de file, qui comprend BMO Marchés des capitaux, Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capitaux Inc., Desjardins Marché des capitaux et Marchés financiers Macquarie Canada ltée (collectivement, les ” courtiers “) en vue d’offrir 22 222 223 reçus de souscription (le ” placement “) au prix de 0,90 $ le reçu de souscription (le ” prix d’offre “), pour un produit brut revenant à la société d’environ 20 000 000 $.

Comme il a été précédemment annoncé, la société a récemment obtenu un engagement de financement conditionnel de 25 millions de dollars US (environ 31 millions de dollars) de Glencore International AG pour la vente non effectuée par l’entremise d’un courtier d’une débenture non garantie subordonnée assortie d’une clause de conversion obligatoire (la ” débenture “) par voie de placement privé. Par conséquent, Champion avait annoncé son intention de réduire la taille prévue du placement à environ 20 000 000 $.

Chaque reçu de souscription permettra à son porteur de recevoir, sans autre mesure de la part du porteur du reçu de souscription ni paiement d’une contrepartie supplémentaire, une action ordinaire de la société (chacune, une ” action sous-jacente “), sous réserve de la réalisation de certaines conditions qui n’ont pas fait l’objet d’une renonciation et pourvu qu’un cas de résiliation n’ait pas eu lieu.

Comme il a été précédemment annoncé le 12 juillet 2017, le 1er août 2017 et le 28 août 2017, Minerai de Fer Québec inc. (” MFQ “), filiale de la société, a obtenu des engagements conditionnels de 180 millions de dollars US (le ” financement par emprunts de MFQ “) afin de financer partiellement les frais liés à la reprise des activités de la mine de fer du lac Bloom (” lac Bloom “). Conformément à l’une des conditions du financement par emprunts de MFQ, la société et MFQ doivent obtenir tout le financement nécessaire pour la reprise des activités au lac Bloom. À cet égard, les actionnaires de MFQ, soit Champion et Ressources Québec inc., doivent contribuer financièrement pour soutenir la reprise des activités au lac Bloom en faisant à MFQ des apports en capital d’environ 44,8 millions de dollars et 26,2 millions de dollars, respectivement. La société a l’intention d’utiliser le produit de la vente de la débenture, ainsi que le produit net tiré du placement, pour faire cet apport en capital à MFQ, après quoi le solde du produit du placement et de la vente de la débenture serait affecté aux fins générales de l’entreprise.

Le produit net tiré du placement sera détenu en mains tierces et, à la réalisation de certaines conditions qui n’ont pas fait l’objet d’une renonciation (les ” conditions de libération de l’entiercement “), soit a) la signature des documents définitifs relativement au financement par emprunts de MFQ et le respect de toutes les conditions préalables à la disponibilité des fonds aux termes de celui-ci qui n’ont pas fait l’objet d’une renonciation (autres que les conditions préalables qui, de par leur nature, doivent être satisfaites à la clôture du financement par emprunts de MFQ ou à la réalisation des conditions de libération de l’entiercement qui n’ont pas fait l’objet d’une renonciation); et b) le financement de l’apport en capital de Ressources Québec inc., le produit net sera libéré en faveur de la société et les porteurs des reçus de souscription auront le droit de recevoir, sans paiement de contrepartie supplémentaire ni prise d’une autre mesure, une action ordinaire de Champion pour chaque reçu de souscription détenu. Si ces conditions qui n’ont pas fait l’objet d’une renonciation ne sont pas respectées avant le 16 octobre 2017, ou si l’une des parties au financement par emprunts de MFQ décide de ne pas donner suite au financement par emprunts de MFQ, les reçus de souscription seront automatiquement annulés et l’agent d’entiercement remettra aux porteurs des reçus de souscription un montant correspondant au prix d’achat initial, majoré de l’intérêt couru.

La Bourse de Toronto a approuvé sous condition l’inscription à sa cote des reçus de souscription et des actions sous-jacentes. La société présentera aussi une demande d’inscription des actions sous-jacentes à la cote de l’Australian Securities Exchange.

La société a l’intention de déposer un prospectus simplifié définitif le 7 septembre 2017. Le placement est fait dans toutes les provinces du Canada. Sous réserve des lois applicables et des dispositions de la convention de prise ferme et de placement pour compte, les courtiers peuvent offrir les reçus de souscription hors du Canada, y compris aux �‰tats-Unis, sous le régime de dispenses de placement privé applicable en vertu de la législation en valeurs mobilières fédérale et étatique des �‰tats-Unis. Si un placement est effectué en Australie, il sera offert uniquement à des investisseurs professionnels ou à des investisseurs avertis (au sens de professional investors ou de sophisticated investors des alinéas 8 et 11 de l’article 708 de la Corporations Act) ou à d’autres investisseurs en Australie à qui des titres peuvent être émis sans qu’un document d’information ne soit exigé aux termes de la Corporations Act. La clôture du placement est prévue vers le 18 septembre 2017.

La société prévoit que certaines ” personnes apparentées ” de la société participeront au placement. La participation de ces ” personnes apparentées ” au placement constituera une ” opération avec une personne apparentée ” au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (le ” Règlement 61-101 “). La société prévoit que le placement sera dispensé de l’exigence d’évaluation officielle et de l’obligation d’obtenir l’approbation des porteurs minoritaires prévues au Règlement 61-101 puisque ni la juste valeur marchande des titres émis aux initiés ni la contrepartie versée par des initiés ne dépassera 25 % de la capitalisation boursière de la société. Aucun des administrateurs de la société n’a exprimé d’opinion contraire ni de désaccord à l’égard de ce qui précède.

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’acheter des titres aux �‰tats-Unis. Les titres de Champion n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des �‰tats-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée (la ” Loi de 1933 “) ou de la législation en valeurs mobilières de quelque �‰tat et ils ne peuvent être offerts ou vendus aux �‰tats-Unis à moins d’être inscrits en vertu de la Loi de 1933 et de la législation en valeurs mobilières étatique applicable ou qu’une dispense d’inscription ne soit offerte.

À propos de Champion

Champion est une société d’exploration et de mise en valeur du fer qui se consacre à la mise en valeur de ses importantes ressources de fer dans l’extrémité sud de la fosse du Labrador dans la province de Québec. Après l’acquisition du terrain de minerai de fer du lac Bloom, son principal actif, la société se concentre principalement sur la mise à niveau de l’infrastructure minière et de traitement dont elle est maintenant propriétaire tout en menant de l’avant des projets visant à améliorer l’accès aux marchés mondiaux du fer, dont des initiatives en matière d’infrastructures ferroviaires et portuaires en collaboration avec le gouvernement et d’autres importantes parties prenantes du secteur et de la collectivité.

L’équipe de direction de Champion comprend des professionnels ayant une expertise dans l’exploitation et la mise en valeur de mines qui comptent aussi une vaste expérience du travail géotechnique, de développement de nouveaux sites, de gestion de sites désaffectés, notamment la logistique de développement, et du financement de tous les stades de développement dans l’industrie minière.

Pour des renseignements supplémentaires sur Champion Iron Limited, veuillez visiter notre site Web à l’adresse www.championiron.com.

Information prospective

Le présent communiqué de presse renferme de l’information qui peut constituer de l'” information prospective ” aux termes de la législation en valeurs mobilières canadienne applicable. Tous les énoncés, sauf les énoncés de faits historiques, dans le présent communiqué de presse concernant la vente de la débenture, le respect des conditions de libération de l’entiercement, l’emploi du produit, l’inscription des reçus de souscription et des actions sous-jacentes à la cote de la Bourse de Toronto et l’inscription des actions sous-jacentes à la cote de l’Australian Securities Exchange et le moment de la clôture du placement ainsi que les activités, les événements, les développements ou les résultats financiers futurs constituent de l’information prospective. On reconnaît l’information prospective à l’emploi de verbes comme ” prévoir “, ” entendre ” et ” croire “, et à l’emploi de termes comme ” plan “, ” potentiel “, ” perspective “, ” prévision “, ” estimation ” et autres expressions analogues. L’information prospective est nécessairement fondée sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que raisonnables, supposent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs connus et inconnus de sorte que les résultats réels et événements futurs pourraient être sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans l’information prospective, notamment les risques décrits dans le prospectus simplifié provisoire relatif au placement, la notice annuelle, le rapport de gestion et les autres documents que Champion doit en vertu de la réglementation en valeurs mobilières déposer sur SEDAR (y compris à la rubrique ” Facteurs de risque ” dans ces documents). Rien ne garantit que cette information se révélera exacte, les résultats réels et événements futurs pouvant être sensiblement différents de ceux prévus dans l’information prospective. Les lecteurs ne doivent donc pas se fier outre mesure à l’information prospective. Toute l’information prospective de Champion dans le présent communiqué de presse est donnée en date des présentes et est fondée sur les avis et estimations de la direction de Champion et sur l’information dont la direction dispose à la date des présentes. Champion décline quelque intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser son information prospective, notamment à la lumière de nouveaux renseignements ou d’événements futurs, à moins que la législation ne l’y oblige.

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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
M. Michael O’Keeffe
Président directeur du conseil et chef de la direction
+1-514-316-4858

M. David Cataford
Chef de l’exploitation
+1-514-316-4858

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Fri, 08 Sep 2017 01:05:28 GMT

 

Disclaimer: This is an unedited and minimally reviewed public mining company press release originally published at http://feeds.mwnewsroom.com/article/rss?id=2161450. We have linked to our knowledge base articles from within the content of this release in order to help explain some of the terminology used and provide continuity from previous and related news coverage. You can access more in-depth mining company project reviews on our site, as well a knowledge base of articles on mineral exploration, mining and geology-related topics.

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